Erfolgreiche Beratung basiert auf konsequenter Kundenorientierung

Unabhängigkeit, gegenseitiger Respekt und Vertrauen sind die Basis einer langfristigen und erfolgreichen Zusammenarbeit.

Seit  2001 habe ich mich gezielt auf die ganzheitliche Beratung anspruchsvoller Privatkunden spezialisiert.  Da die Wenigsten die erforderliche Zeit und Expertise haben, sich mit den eigenen wirtschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, schätzen meine Kunden die Zeit-und Kostenersparnis dieser umfassenden Dienstleistung.

Zur Erreichung eines optimalen Ergebnisses dienen folgende Prozeßschritte:

• Analyse

  • gemeinsame Zieldefinierung
  • eingehende Analyse der persönlichen Finanzsituation

 

• Beratung

  • Entwicklung individueller Strategien für die Altersvorsorge, den Vermögensaufbau oder die Immobilienfinanzierung
  • Ausarbeitung einer Konzeption. Einzelne Produkte werden erst herausgesucht, wenn die Konzeption steht

• Umsetzung und Begleitung

  • Auswahl leistungsstarker Produkte
  • langfristige Betreuung – immer angepasst an die sich ändernden Verhältnisse
  • Regelmäßige Check-up Termine